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美元指數(shù)繼續(xù)上升

來源: 研報中心時間：2023-08-14 16:43:07

本周海外市場關注美國7月CPI、PPI數(shù)據(jù)以及英國二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)。美國CPI同比低于預期，9月暫停加息的概率上升，但美國PPI數(shù)據(jù)和英國GDP數(shù)據(jù)強于預期，令市場擔憂高利率可能會維持更久。

(相關資料圖)

8月10日（周四），美國公布的7月CPI數(shù)據(jù)低于預期。8月11日（周五），美國公布的7月PPI數(shù)據(jù)再度超預期，美聯(lián)儲抑制通脹仍面臨挑戰(zhàn)。8月11日（周五），英國公布二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)超預期。此外，8月8日（周二），6月德國工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比繼續(xù)下行至-1.4%，令市場擔憂歐元區(qū)經(jīng)濟前景。整周來看，市場預期美聯(lián)儲9月加息概率下降，但11月加息預期升溫。歐美股債多數(shù)走弱，美元走強。

本周美股道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.6%，標普500指數(shù)、納斯達克指數(shù)分別下跌0.3%和1.9%。歐洲三大股指同樣表現(xiàn)分化，倫敦FT100指數(shù)下跌0.5%，德國DAX指數(shù)下跌0.7%，法國巴黎CAC40指數(shù)上漲0.3%。日本股市（日經(jīng)225指數(shù)）上漲0.9%，恒生指數(shù)下跌2.4%。

本周海外國債收益率多數(shù)上行。10年期美債收益率上行11.0BP至4.16%。10年期英債、德債、法債收益率分別上行14.6BP、0.7BP和6.4BP。10年期日債收益率下行6.3BP。

本周美元指數(shù)上漲0.86%，收于102.88。歐元、英鎊、日元、瑞郎、加元等相對美元貶值，分別貶值0.57%、0.43%、2.26%、0.42%、0.48%。人民幣兌美元貶值，其中在岸人民幣貶值0.32%，離岸人民幣貶值0.49%。

國內(nèi)方面，本周公布的出口數(shù)據(jù)不及預期，經(jīng)濟預期逐步向現(xiàn)實收斂，市場交易熱度降溫，疊加人民幣貶值，北向資金流出，A股回落至7月重要會議前的水平。本周債券市場變化不大，10年期國債下行0.9BP。

本周A股明顯回調(diào)，幾乎所有板塊都在下跌。上證指數(shù)下跌3.0%（上周漲0.4%），不同風格下跌幅度差距較小，國證成長指數(shù)下跌3.1%，國證價值指數(shù)下跌3.3%。行業(yè)方面，石油石化、煤炭跌幅低于1%；前期漲幅較大的通信、建材、綜合金融、地產(chǎn)等板塊跌幅較大，跌幅都在4.5%以上。

交易指標來看，本周A股交易熱度重新下降，北向資金重新凈流出。本周A股市場日均成交金額為7779.8億元，明顯低于上周（9578.7億元）。北向資金重新流出，本周5個交易日共流出255.8億元（上周流入124.7億元）。

國內(nèi)經(jīng)濟預期收斂與海外強美元壓制商品價格，本周商品價格普遍下跌。南華綜合指數(shù)與CRB商品指數(shù)均上漲0.1%。南華農(nóng)產(chǎn)品、金屬指數(shù)分別下跌0.4%和0.7%。本周黃金（倫敦金現(xiàn)）下跌1.6%，WTI原油幾乎持平上周，上海螺紋鋼下跌1.2%，LME銅下跌3.1%。

綜合來看，本周大類資產(chǎn)表現(xiàn)呈現(xiàn)為：美元>商品>中債>美債>美股>商品>黃金>A股。

風險提示：政策變動，經(jīng)濟恢復不及預期。

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