相比去年，今年上半年投行“一哥”換人了。

隨著上半年結(jié)束，半年融資市場排名也宣告出爐。上半年備受關(guān)注的IPO募資規(guī)模同比下降，降幅約20%。中信證券替代去年榜首的中信建投，主承銷收入重回上半年榜首。

Wind數(shù)據(jù)顯示，按照發(fā)行日口徑計(jì)算（下同），今年上半年共有445家次企業(yè)實(shí)施了股權(quán)融資，共募資5765.8億元，去年同期數(shù)據(jù)為357家次和6477.11億元。另外，92家券商完成債券承銷規(guī)模6.17萬億元，同比增長12.18%。

(資料圖)

從上半年券商股權(quán)類承銷收入來看，56家券商合計(jì)攬入140.2億元的承銷收入（含IPO、增發(fā)、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債），同比增長6.3%。其中IPO項(xiàng)目收入占到九成。投行業(yè)務(wù)收入馬太效應(yīng)顯著，排名前五的券商市場份額占比51%，排名前十券商市場份額占比72%。中信證券以24.65億元的主承銷收入占據(jù)榜首，且遙遙領(lǐng)先。

上半年IPO募資規(guī)模同比降19.45%

今年上半年IPO合計(jì)募資約2095.7億元，同比下降19.45%；從IPO家數(shù)來看，上半年共有191家企業(yè)完成IPO，去年同期這一數(shù)據(jù)為176家。

相較而言，今年上半年IPO家數(shù)多了，但是總的募資規(guī)模卻下降了。

有投行人士分析稱，去年之所以IPO募資總規(guī)模大，可能因?yàn)槿ツ暧袔讉€(gè)大的項(xiàng)目，拉高了單家融資金額。比如，去年上半年上市的中國海油，募資總額323億元；晶科能源于去年1月上市，募資規(guī)模也達(dá)到100億元。今年可能平均單家IPO企業(yè)的募資規(guī)模要小一些。

中信證券股權(quán)承銷收入居首

從券商股權(quán)類承銷收入來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年56家券商合計(jì)攬入140.2億元的主承銷收入（含IPO、增發(fā)、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債），較去年同期的131.89億元略有上升。其中IPO、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債的承銷收入分別為126.61億元、8.9億元和4.6億元，IPO項(xiàng)目收入占到九成。

今年上半年，股權(quán)主承銷收入超10億元的券商有4家，超3億元的有13家。中信證券一家遙遙領(lǐng)先，攬入收入24.65億元，比第二名的中信建投多出9億元。

從市場份額集中度來看，排名前5的券商市場份額為51%，前10券商份額為72%，前20券商份額89%，投行業(yè)務(wù)收入馬太效應(yīng)明顯。后面36家券商僅僅只占約10%的市場份額。

單從券商投行收入來看，前五券商依次為：中信證券（24.65億元）、中信建投證券（ 15.77億元）、海通證券（12.50億元）、華泰證券（10.16億元）、民生證券（8.44億元）。

第6名到第10名的券商分別為：中金公司、國泰君安、申萬宏源、興業(yè)證券、國信證券。

而在2022年，中信建投上半年主承銷收入高達(dá)18.10億元，超過中信證券（17.98億元）成第一。“逆襲”的原因主要是由于IPO收入大幅增長，2021年上半年中信建投IPO收入為6.96億元，而2022年上半年則為16.40億元，IPO承銷家數(shù)達(dá)到22家。

6家券商上半年保薦IPO數(shù)量超過或等于10家

從IPO承銷金額來看，今年上半年，中信證券、中信建投分別以330.94億元、280.80億元排名第一、第二，中金公司、海通證券、華泰證券緊隨其后。

在IPO承銷家數(shù)方面，中信證券、中信建投分別以22家、18家的數(shù)量領(lǐng)跑，華泰證券、海通證券、民生證券、申萬宏源等6家券商上半年IPO數(shù)量也在10家或以上。

據(jù)悉，申萬宏源今年上半年保薦的IPO數(shù)量取得了歷史性的成績，并列行業(yè)第5名。

16家券商債券承銷規(guī)模超千億

今年上半年，91家券商完成債券承銷規(guī)模6.17萬億元，同比增長12.18%；總承銷債券數(shù)量達(dá)到1.67萬只，同比增長8.4%。

從券商排名來看，中信證券、中信建投分別占據(jù)上半年債券總承銷規(guī)模的狀元、榜眼，總承銷規(guī)模分別為8532.11億元、6865.14億元；華泰證券、中金公司、國泰君安則分居第三至第五名，3家上半年總承銷債券金額均超4000億元。共有16家券商上半年債券總承銷規(guī)模超1000億元。

責(zé)編：桂衍民

校對(duì)：姚遠(yuǎn)