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智通財經(jīng)APP獲悉,高樂氏(CLX.US)周四宣布,將以22.5億美元現(xiàn)金收購Purell免洗洗手液制造商GOJO Industries,此舉旨在擴充其消費健康與衛(wèi)生品類的品牌矩陣。
相關(guān)知情人士曾在去年9月透露,GOJO正考慮包括全盤出售或出讓少數(shù)股權(quán)在內(nèi)的多種選擇。其旗下的明星洗手液品牌Purell在疫情期間銷量飆升,此后已趨于平穩(wěn)。
控股GOJO的Lippman-Kanfer家族在2023年曾試圖出售這家位于俄亥俄州阿克倫市的公司,即便與Georgia-Pacific等潛在買家進行過談判,也未能獲得滿意報價。最終,該家族選擇從Silver Point Finance獲得5億美元新貸款,用于債務(wù)再融資及支持公司運營。
高樂氏在周四發(fā)布的聲明中表示,此次總價值22.5億美元的交易包括19.2億美元收購價,以及預(yù)計約3.3億美元的稅收優(yōu)惠。該公司透露,這家Purell品牌持有方的年銷售額接近8億美元,且過去三年營收年均增長率穩(wěn)定保持在5%。
高樂氏計劃主要通過債務(wù)融資完成此次收購,預(yù)計交易將在其2026財年結(jié)束前完成。公司聲明稱,此項交易預(yù)計將產(chǎn)生至少5000萬美元的年度成本協(xié)同效應(yīng)。
高樂氏表示,GOJO將繼續(xù)在俄亥俄州運營,業(yè)務(wù)將整合至高樂氏旗下。
此次收購是消費品巨頭尋求加速增長的最新案例。高樂氏上一季度營收同比下滑19%,一方面受健康與保健業(yè)務(wù)板塊業(yè)績低迷拖累,另一方面也因企業(yè)財務(wù)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等全業(yè)務(wù)線管理系統(tǒng)的軟件升級出現(xiàn)問題。該公司當(dāng)時表示,發(fā)貨中斷問題對其市場份額造成了影響。
高樂氏重申了其年度業(yè)績預(yù)測:全年銷售額預(yù)計下降6%至10%,調(diào)整后每股收益預(yù)計在5.95至6.30美元之間。
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