證券代碼：600919    證券簡稱：江蘇銀行       公告編號：2023-047

優(yōu)先股代碼：360026                  優(yōu)先股簡稱：蘇銀優(yōu) 1

可轉(zhuǎn)債代碼：110053                  可轉(zhuǎn)債簡稱：蘇銀轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

      江蘇銀行股份有限公司

 關(guān)于“蘇銀轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示

          性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

   重要內(nèi)容提示

   江蘇銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）股票自 2023 年 7 月

債”當期轉(zhuǎn)股價格 5.48 元/股的 130%（含 130%）。

   若在未來觸發(fā)“蘇銀轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果本行 A 股股票連續(xù)三十個交易日中至

少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含

司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關(guān)規(guī)定，本行

有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)

股的“蘇銀轉(zhuǎn)債”。

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇銀行股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕2167 號）核準，

并經(jīng)上海證券交易所同意，江蘇銀行股份有限公司于 2019 年 3 月 14

                    -1-

日向社會公開發(fā)行期限為 6 年的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“可轉(zhuǎn)債”）

年 4 月 3 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“蘇銀轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“110053”，票面利率為第一年 0.2%、第二年 0.8%、第三

年 1.5%、第四年 2.3%、第五年 3.5%、第六年 4.0%。

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《募集說明

書》的約定，“蘇銀轉(zhuǎn)債”自 2019 年 9 月 20 日起可轉(zhuǎn)換為本行 A 股

普通股，初始轉(zhuǎn)股價格為 7.90 元，最新轉(zhuǎn)股價格為 5.48 元/股。

   二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款

   根據(jù)募集說明書，

          “蘇銀轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的

券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

    當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣 3,000 萬

元時，本行有權(quán)按面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)

債。

   當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應(yīng)計利息；

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金

額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

   t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實

際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

   若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起本行轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價

格計算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計

                      -2-

算。

  三、本次可能觸發(fā)可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款的情況

  自 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 10 日，本行股票價格已有

債”的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，

如果本行 A 股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日收盤價

格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）），屆時本行有權(quán)決定按

照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“蘇銀轉(zhuǎn)

債”。

  四、風險提示

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉(zhuǎn)

換公司債券》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及《募集說明

書》的約定，本行將于觸發(fā)“有條件贖回條款”時點后召開董事會審

議是否贖回“蘇銀轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資

者詳細了解本次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定，并及時關(guān)注公司后續(xù)公告，注意

投資風險。

  聯(lián)系部門：董事會辦公室

  聯(lián)系電話：025-52890919

  特此公告。

                            江蘇銀行股份有限公司董事會

                      -3-

查看原文公告