上海復(fù)旦（01385）漲超6% AIGC顯著提速、芯片需求激增 公司FPGA業(yè)務(wù)高速成長(zhǎng)

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上海復(fù)旦（01385）早盤(pán)漲超6%，截至發(fā)稿，漲6.26%，報(bào)19.34港元，成交額2537.6萬(wàn)港元。天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，AIGC顯著提速，算力及云服務(wù)需求呈向上彈性。該行認(rèn)為，AI需要機(jī)器龐大的計(jì)算能力，很多公司轉(zhuǎn)向云服務(wù)，通過(guò)云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)解決算力問(wèn)題。此外，短期內(nèi)具有大算力、通用性的GPU芯片或成為大算力應(yīng)用首選，未來(lái)GPU與ASIC的界限可能會(huì)在較大程度上模糊。據(jù)悉，GPU、FPGA、ASIC等AI芯片專(zhuān)門(mén)用于處理計(jì)算任務(wù)。上海復(fù)旦年報(bào)顯示，2022年公司FPGA業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7.81億元，同比增長(zhǎng)82.81%。FPGA高速成長(zhǎng)主要由于公司億門(mén)級(jí)FPGA產(chǎn)品持續(xù)放量，同時(shí)公司嵌入式可編程PSoC產(chǎn)品已成功量產(chǎn)，在多個(gè)客戶(hù)批量應(yīng)用。

兗礦能源（01171）漲近4%領(lǐng)漲煤炭股 煤炭有望受益于火電需求大幅反彈上行

煤炭股漲幅居前，截至發(fā)稿，兗礦能源（01171）漲3.93%，報(bào)22.5港元；兗煤澳大利亞（03668）漲2.79%，報(bào)23.95港元；中煤能源（01898）漲2.66%，報(bào)5.79港元；中國(guó)神華（01088）漲2.34%，報(bào)24.05港元；蒙古焦煤（00975）漲2.05%，報(bào)1.99港元。首創(chuàng)證券研報(bào)指出，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月火電發(fā)電同比高增15.9%；6月各地氣溫明顯升高，迎峰度夏火電需求有望繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。該行認(rèn)為供需關(guān)系在當(dāng)前旺季有望從寬松轉(zhuǎn)為緊張，煤炭庫(kù)存有望進(jìn)一步消化，港口價(jià)格預(yù)計(jì)將完成探底回升。未來(lái)有望隨著而大幅反彈上行。

中國(guó)重汽（03808）再漲超4% 重卡行業(yè)有望快速上行 公司出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

中國(guó)重汽（03808）早盤(pán)再漲超4%，月內(nèi)累漲超35%。截至發(fā)稿，漲4.29%，報(bào)15.08港元，成交額4374.34萬(wàn)港元。消息面上，華安證券發(fā)研報(bào)稱(chēng)，看好重卡市場(chǎng)上行周期與出口市場(chǎng)增量空間下的龍頭表現(xiàn)?？紤]到明后年宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快，疊加“到2025年新能源和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車(chē)保有量占比力爭(zhēng)超過(guò)40%”帶來(lái)的更新置換需求，以及出口需求的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023-2025年重卡銷(xiāo)量約為90萬(wàn)、100萬(wàn)、120萬(wàn)輛。該行指出，目前行業(yè)正處于復(fù)蘇起步階段，未來(lái)行業(yè)有望迎來(lái)快速上行，并且公司出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，處于行業(yè)龍頭地位，首次覆蓋中國(guó)重汽，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

紅星美凱龍（01528）漲超4% 紅星控股已將13.04億股A股股份過(guò)戶(hù)至建發(fā)、聯(lián)發(fā)

紅星美凱龍（01528）漲超4%，截至發(fā)稿，漲3.68%，報(bào)3.1港元，成交額227.28萬(wàn)港元。消息面上，紅星美凱龍公布，6月21日，紅星控股已通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓將持有的公司10.43億股A股股份過(guò)戶(hù)至廈門(mén)建發(fā)股份有限公司，將持有的公司2.61億股A股股份過(guò)戶(hù)至聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司。有分析人士指出，股權(quán)交割完成意味著紅星美凱龍開(kāi)啟強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、資源協(xié)同、多方共贏的新篇章。建發(fā)股份為廈門(mén)國(guó)企龍頭，其地產(chǎn)及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，雙方存在巨大的戰(zhàn)略協(xié)同、業(yè)務(wù)協(xié)同的空間。

濱海投資（02886）早盤(pán)持續(xù)走高漲超5% 公司預(yù)計(jì)2023年總銷(xiāo)氣量增長(zhǎng)約15%

濱海投資（02886）早盤(pán)持續(xù)走高漲超5%，截止發(fā)稿漲5.7%，報(bào)1.67港元，成交額273萬(wàn)港元。國(guó)農(nóng)證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，予公司“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)2.2港元。根據(jù)彭博顯示，綜合了港股、中國(guó)臺(tái)灣、南韓和日本的燃?xì)夤墒杏蕯?shù)據(jù)，燃?xì)獍鍓K平均市盈率為19.71，平均市凈率為1.35倍，以行業(yè)計(jì)算濱海投資股值比市場(chǎng)較低，而且在內(nèi)地復(fù)蘇情況下，今明收入將有顯著增長(zhǎng)。據(jù)悉，濱海投資主要從事銷(xiāo)售管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。公司目前燃?xì)鈽I(yè)務(wù)分布于全國(guó)七省二市，共擁有40家燃?xì)忭?xiàng)目公司。公司2022年氣體銷(xiāo)量14.33億立方米，較2021年同比增長(zhǎng)約15%。在今年已簽約新使用者及潛在客戶(hù)的用氣需求提升下，公司預(yù)計(jì)2023年總銷(xiāo)氣量增長(zhǎng)約15%。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，中國(guó)2023年夏季（4月至9月）的天然氣需求將較上年同期增長(zhǎng)7%。預(yù)計(jì)受益經(jīng)濟(jì)回暖及國(guó)內(nèi)可獲取成本合理的天然氣供應(yīng)量進(jìn)一步提升，2023年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量增速或提升至5%左右，相對(duì)于2022年出現(xiàn)的負(fù)增長(zhǎng)得到改善。