大行評級｜野村：上調(diào)臺積電臺股目標(biāo)價至2135新臺幣 預(yù)計(jì)今年?duì)I收增長25%至30%
【資料圖】
野村發(fā)表研報指，鑒于供應(yīng)嚴(yán)重受限，市場對亞洲AI半導(dǎo)體及服務(wù)器供應(yīng)鏈公司今年的盈利預(yù)期將持續(xù)上調(diào)。相信憑借相對審慎的產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃，臺積電能充分利用英偉達(dá)和博通引領(lǐng)的強(qiáng)勁AI邏輯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在今年實(shí)現(xiàn)潛在增長，并帶來25%至30%的營收增長(以美元計(jì))。
野村維持臺積電2026年資本支出預(yù)測不變，仍為450億至500億美元，但考慮到2026年無塵室產(chǎn)能受限，預(yù)計(jì)其2027年資本支出將加速至550億至600億美元。野村又指，隨著更高的負(fù)載、平臺組合優(yōu)化(更多HPC)，及因應(yīng)客戶強(qiáng)勁需求但供應(yīng)嚴(yán)重受限而日益增多的急單，預(yù)計(jì)臺積電毛利率在2026至2027年有望達(dá)到61.5%。因此，野村將今明兩年每股盈利預(yù)測分別上調(diào)15%、19%，臺股目標(biāo)價從1855新臺幣上調(diào)至2135新臺幣，重申“買入”評級。
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